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10月重点关注的三个方向

发布时间:2022-07-03 11:34:49 来源:欧宝电竞下载 作者:欧宝电竞官网app

  除去昨日,下周开始就是真正的四季度了。好消息是国庆出游人数恢复了,说明中国人还是有钱的。同时基尼系数也越来越高,这个系数体现的是贫富差距,中国基尼系数全世界居前,所以要发展共同富裕。接下来的局势,说两个确定和一个不确定:确定1:股市将转移楼市热度铁定的事实了,简单说两句:买房贷款利率高,房市前市不乐观。不要被最近房产反弹欺骗了,死灰复燃而已;银行存款利率低,储蓄无利可套,钱自然流向资本市场。确定2:外资抄底增加最近万亿成交量里,虽然有量化交易带来的成交额,但也有一小半是北向流入。其实,外资比内资更坚定。倒不是外资眼光好,局外人可能看得更加透彻,聪明资金抄了很多波底,我们自己人反而恐慌砸盘的居多。总之,看好大A,相信国运。不确定:限电往好了想,限电让企业转型升级,让中国的制造业更快向高端化转型,走进工业4.0时代。短期来说,限电是否会造成中小企业订单减少,工人工资下降,导致社会消费欲望下降?太多了就不讲了,说太多都是无用,直接上干货。我记得2019年小牛市前期,资金扎堆涌入三季报预增的个股中。以前资金可能喜欢炒热点,炒zc,财报一发,兑现时间到了。业绩持续稳定,是牛股前兆,多关注业绩持续稳定上升的潜力股。财报季来临时,好学生都是提前交卷,我找了10月8号之后发布业绩预告、业绩预增、扣非净利润前5的公司,大家擦亮眼睛,大胆淘金!1、江苏索普10月8日晚间发布的预增,扣非净利润同比增加4738.83%到4852.96%。江苏索普主要产品是醋酸及衍生品。注意,醋酸不是醋,非调味品而是化工产品。醋酸是合成纤维、胶黏剂、医药、染料和农药的重要化工原料。从今年2月份起,醋酸市场价格突破了十年最高点,之后一直在暴涨。2月份价格6300/吨,之后维持了很长一段时间,九月中旬价格在5900左右徘徊。但自九月下旬以来,醋酸价格蹭蹭上涨,10月1日价格涨到9016.67元/吨,又创了新高,接下来的四季度是传统旺季,价格还将上行。现在的情况是,市场需求端景气高,如果江苏索普能保持产能,未来还有高幅的盈利。这个结论是比较肯定的,因为中报业绩预增中,江苏索普净利润同比增加178倍,比三季报更高。那么我们来看产能:江苏索普具备年产120万吨醋酸的设计生产能力,企业表示节后正常生产,旺季产能应该有所保障。但有一点值得注意:此股14号解禁,短线可以在解禁前操作一波。2、中远海控中远海控今年前三季度实现归母净利润约为675.88 亿元,与上一年度同期相比增长约1650.92%,扣非净利润同比增长1781%。其中,公司预计第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为304.90亿元。也就是说,在今年前三季度里,日均盈利超过3个亿。这个也正常,疫情期间只有中国的制造业是高速运转的,全世界都向中国发订单,甚至造成了国外港口拥堵、集装箱短缺的情况。但现在限电政策一出,甭管大旗观,海运都要消停一段时间了。3、山东玻纤山东玻纤前三季业绩预增,净利润同比增长361.07%~409.61%。又是化工股。化工行业今年的大爆发不是炒作而已,是真心实意赚到了钱。玻纤跟玻璃是两回事,玻纤的用处也更大,可用于光伏发电太阳能的支撑托架,另外就是在建筑、交通、电子电气方面的应用。给大家解释一下玻璃纤维:玻纤是以矿石为原料,按一定比例混合,经高温熔化、拉丝、络纱等数道工序加工而成,单丝直径按微米计量,相当于一根头发丝的二十分之一到五分之一,能替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料。实际上和碳纤维很像,都是无机非金属材料,只不过碳纤维密度更大,可用于军工。山东玻纤的第二业务是热电业务,火力发电及热力生产和供应。这就保证了在周期化工之外,公司兼有稳定性。在应用方面,我国玻纤人均消费量不到美国人一半,增速是人家的两到三倍,还有很大的替代市场。4、西藏珠峰西藏珠峰预计2021年前三季度净利润为6亿元-6.5亿元,同比增加723.92%-792.58%,扣非净利润同比涨了9倍多。这一波,得益于有色金属的全线上涨。如果仅“锂”而言,西藏珠峰的涨,是不及预期的,毕竟上周多氟多业绩预告涨了50倍。实际上,西藏珠峰的锂业务还未跑起来。号称投资80亿盐湖提锂,有24亿用于补充公司流动资金,18亿扩展矿业,南美盐湖只分到了38亿投资。不过,这个投资规模大于藏格控股的二十来亿,具体走势还得用业绩battle。我发现一个问题,同样的业务跑道,根本不存在双龙头,所以这几家搞盐湖提锂的,一定会分出一个高低座次。5、新安股份新安股份业务包括磷化工和有机硅,还有少量煤炭业务。前三季度扣非净利润同比增加12倍,算是给其他磷化工产品一些定心丸。这波增量,除了草甘膦等磷化工带来的增量,还有有机硅和工业硅的涨幅,公司有10万吨工业硅年产能,仅硅产能,今年就有40亿的增值。虽然化工是周期股,但仅目前来看,磷和硅还有小半行情,之前的杀跌就情绪上的,因为云南能耗双限,大家觉得预期不好了。新安是6月份之后开始涨的,云图直到8月份才开始涨,估值消化的应该不会这么快,应该还有拉升价值。最后我想说一下,其实炒股,就是反人性的,但凡能在股市里挣到钱的人,都明白一个道理:你挣的钱就是别人亏的钱。所以,我还是那句话,看好的股,就要坚定持有;吃不准的票,迟早放它走。好好休息,周一再战!本文仅对市场调研做信息解读,不构成投资建议。


 
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