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摩贝视野 硅氧烷市场止战之殇

发布时间:2022-05-15 16:25:18 来源:欧宝电竞下载 作者:欧宝电竞官网app

  DMC,又称环体,与之相似的还有线性体(PDMS),都是有机硅生产的上游,国内普称其为硅氧烷。目前全球硅氧烷供应面临供大于求的境地,其中中国尤其严重,深陷价格战,国内14家上游供应商几乎全部亏损,或许会迎来进一步的合并。发展更深层次的下游,创造闭环,避免同质化竞争,是每一位从业人在这场战争中领悟到的。就是不知DMC止战后,下游市场会不会出现另一个新的战场?

  研究显示,2010-2015年,全球硅氧烷产能CAGR为6.4%,2015年实际产能为255万吨。预计2016-2020年的CAGR为2.4%,2020年产能将达到287万吨。也就是说,未来五年里,全球硅氧烷生产装置的投产和扩张将放缓,并且全球产能过剩的局面还将持续。

  左右,说明国内硅氧烷产能过剩的情形相对全球来说更加严重。图3 2015-2017年全球硅氧烷产能&产量分布

  数据显示,2010-2015年,国内硅氧烷产能CAGR为16%,2015年实际产能为122万吨(按单体乘以0.45折算)。预计2016-2020年的CAGR为3%,2020年产能将达到142万吨。国内硅氧烷在十二五期间的快速成长后,已进入市场成熟期,发展趋慢。

  在2013年新安收购宏达,2015年合盛收购硅峰之后,国内目前有14家硅氧烷生产商,其中2家目前处于停产。除合盛收购的原硅峰工厂将于2016年9月一期13.5万吨单体投产(原硅峰10万吨装置升级改造),以及预计2017年20万吨单体新建设备投产,其余13家公司均没有扩产计划。届时合盛将会成为国内最大单体厂(截止至2016年共有31.5万吨单体产能,2017年预计达到51.5万吨单体产能)。

  数据显示,2014-2016年,国内DMC均价整体呈下降趋势,目前国内主流均价在13000元/吨徘徊。金属硅作为DMC生产的最大成本,均价波动与DMC总体趋势保持一致。

  据分析,DMC生产现金成本(cash cost,含人工成本,不含折旧及摊销)中,金属硅成本占50%左右,甲醇近20%,电费、蒸汽费共占10~15%。所以在国内DMC生产者中,拥有以上几种资源优势的厂商,面临的价格压力相对小一些,例如:集团有金属硅生产线的新安、蓝星、合盛,集团有甲醇资源的新安、兴发、鲁西,自有电厂或电价有地理优势的三友、鲁西、恒业成等公司。而成本压力较高的如宏博、三佳目前已停产。一些竞争力较弱的供应商或许会退出市场,亦或是被收购兼并。

  目前国内现有的14家供应商已有共识停止价格战,不再一味追求高开工率及低库存。部分厂商已经开启灵活换货模式(SWAP),比如原先从华东工厂运到华南客户运费较高,改为由位于华南的另一家供应商近距离送货,而自己的华东工厂将同等价值的货物运给对方在华东的客户,以此降低运费,增加利润。同时,部分供应商已经制定新策略,目标是发展下游,用下游的产量来消耗DMC,减少DMC外销,创造盈利空间。

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